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行業(yè)新聞

美國最新消息外貿(mào)出口相關信號?

時間:2018-03-23

美國特快專線服務商皇家國際物流獲悉,北京時間3月22日凌晨2點,美聯(lián)儲宣布加息25個基點,聯(lián)邦基金目標利率區(qū)間上調(diào)至1.50%-1.75%,這是美國年內(nèi)首次加息,同時也是鮑威爾任美聯(lián)儲主席以來的首次加息。美聯(lián)儲還預計,2018年還將加息兩次,預計會在2019-20年更加陡峭地加息。4月份提高縮表的力度。利率是資金的價格,也是資產(chǎn)價格(股市、樓市、債市、期市)的錨,當加息的時候,錢更貴,資產(chǎn)價格更便宜。今年2月份,美股暴跌,拖累包括A股在內(nèi)的全球股市動蕩,對此中國央行的解釋是這與前期(美國)寬松貨幣政策有關。當前期寬松政策一下子收緊后必然導致習慣于大水灌溉股市暴跌,從2015年首次加息開始,美國已經(jīng)累計加息6次,那么這樣的加息頻率下對全球市場意味著啥?

一、美聯(lián)儲加息加的是什么息?美聯(lián)儲是半個政府機關,加息當然是上調(diào)政策利率或者說基準利率,美國的基準利率是美聯(lián)儲和商業(yè)銀行們之間的借錢利率(聯(lián)邦基金目標利率),美聯(lián)儲是銀行的銀行,充當最后貸款人角色,當銀行們沒錢的時候只能向美聯(lián)儲伸手,當利率提高的時候銀行的成本會相應抬高,最后會反映到普通人房貸、存款以及企業(yè)融資上。中國的基準利率(政策利率)則是存貸款利率,也就是商業(yè)銀行和咱們普通老百姓、企業(yè)(機構)之間的借錢利率。一般而言,央行會設定一個利率基準,目前一定期存款基準利率是1.5%,在2013年之前,商業(yè)銀行與企業(yè)、居民的借錢利率必須控制在基準利率上下限一定的幅度內(nèi),當然目前已有所放松。雖然自2015年以來美國連續(xù)加息多次,但中國的基準利率絲毫不為所動,維持在2015年的水平(一年期存款利率1.5%,5年期貸款利率5.9%)。變動的主要是逆回購和MLF等操作的利率,其實,上調(diào)逆回購和MLF利率和美國式的加息是一樣的,都是提高商業(yè)銀行-居民、企業(yè)之間的借錢利率。所以每當美聯(lián)府正式宣布加息的時候,央行往往在次日宣布上調(diào)逆回購和MLF利率,比如2017年12月份,2017年6月份。

二、什么是美聯(lián)儲縮表?縮表的進程如何?什么是美聯(lián)儲縮表?這么說吧,打個比如,世界上有一個錢莊、一個人(老王),老王持有一張100萬的欠條,有一天,錢莊手寫一張價值100萬的紙條(錢)并蓋上自己的手印,買下A的欠條。在這個過程中:1、錢莊的資產(chǎn)從0變?yōu)?00萬(欠條),這是擴表;2、老王的資產(chǎn)總額雖然沒變,但他的資產(chǎn)卻由欠條變成了錢莊簽發(fā)的紙條,由于是錢莊簽發(fā),信用度高,所以你去買房子,開發(fā)商會認你;你去超市買水果,收銀員接受你。我們可以發(fā)現(xiàn),在擴表過程中,市場上的錢變多了,這時候我可以去買房買股票了,導致資產(chǎn)價格大漲!現(xiàn)在縮表的意思是錢莊用手上的欠條換回之前印出的紙條(錢),比如換回了50萬,那么:1、錢莊的資產(chǎn)從100萬變50萬(欠條),這是縮表;2、老王的總資產(chǎn)雖然也沒變,但資產(chǎn)構成卻變?yōu)?0萬(欠條)+50萬(錢),由于欠條人家是不會承認你的,所以他實際上能用的錢其實只有50萬。這個時候相較以往老王炒股、炒房是不是更謹慎了?現(xiàn)在美聯(lián)儲的情況也是一樣的,美聯(lián)儲其實就是一個錢莊,2008年的金融危機使美國被迫推出量化政策,美聯(lián)儲的總資產(chǎn)從危機前的8710億美元上升到危機后的4.46萬億美元(擴表),相對應的,市場獲得了美國印出的大量鈔票。現(xiàn)在縮表就是把之前印出的錢收回來!美國是2017年9月份宣布正式縮表的,有人做過測算,美聯(lián)儲在2018年的縮表總金額將共計為3961億美元。

三、央行為何要同步上調(diào)逆回購和MLF利率呢?利率是資金價格,當美國加息的時候,美國的存款、國債收益率肯定更高,如果我是國際套利資本家,我肯定更愿意買入美國資產(chǎn),拋售本國資產(chǎn),結果美元升值,人民幣下跌,這個時候央行會面臨兩個選擇:是允許人民幣價格下跌還是同步提高國內(nèi)利率?從過去的歷史看,央行選擇第二種的概率大些。四、為什么在美聯(lián)儲加息的背景下,逆回購和MLF變了,而基準利率卻如何淡定?1、2013年開始,央行開始放寬存款利率上下限,銀行們可以在基準利率的基礎上獲得更多的利率調(diào)動空間,我們在房貸、消費貸、企業(yè)貸款利率更多取決于銀行的成本,而不僅僅限于基準利率,所以央行的基準利率正在弱化,而逆回購和MLF等利率的重要性正在上升。2、逆回購和MLF和美國基準利率是一樣的,如果央行應對美國加息,最好的方式當然是上調(diào)逆回購和MLF利率。3、中國的貨幣投放方式主要有兩種:外匯占款(美元換人民幣)、逆回購和MLF(國債換人民幣)。2015年開始,前者的比重正在下降,而后者的比重在增加,那么這樣一來逆回購和MLF利率的重要性越來越大。4、雖然基準利率的作用力正在下降,但它確是普通老百姓認可度比較高的利率,當基準利率上調(diào)的時候可能會給市場帶來心理沖擊,畢竟中國經(jīng)濟正在換檔,不到非常必要時候,不會輕易開這一槍。

五、新任美聯(lián)儲新主席鮑威爾對加息的態(tài)度是如何?總的來說,新任美聯(lián)儲主席鮑威爾對加息的態(tài)度與前任較為一致,即漸進式加息!我們來總結下他的主要觀點:1、資產(chǎn)價格:有些資產(chǎn)價格(美股)很高。銀行體系和金融體系相當穩(wěn)健,他不擔心真正的系統(tǒng)性風險在升高。2、貨幣政策:(股市)市場波動不會阻擋加息步伐,不會“預判”加息次數(shù)。對于今年加息是否超過3次,他說:沒說加息超過三次的適用場景。3、財政政策:目前財政政策(減稅)變化會對貨幣政策產(chǎn)生影響,只是較難預測具體后果。

六、這次美聯(lián)儲加息與以往有何不同?1、這是美聯(lián)儲新任主席鮑威爾上臺后的首次加息,他是今年2月3日從耶倫手中接過棒子的;2、此前美國總統(tǒng)特朗普堅持初步實施25%的鋼鐵關稅和10%的鋁關稅,全球貿(mào)易戰(zhàn)的陰云密布;3、美股今年2月份暴跌,美聯(lián)儲陷入“救市”與否的尷尬。

七、哪些因素會影響美聯(lián)儲加息?1、通脹:目前美聯(lián)儲的貨幣政策是通脹目標制,也就是說通脹是加息的最重要參考點,這是伯南克的經(jīng)濟學理論,目的是避免市場波動,美聯(lián)儲最為關心的通脹指標是核心失業(yè)率,目前核心失業(yè)率是1.90%,接近美聯(lián)儲的2%目標。2、失業(yè)率:失業(yè)率也是美聯(lián)儲最為看重的指標,它的重要性不言而喻,目前4.10%左右,只要不超過5%基本都OK。3、資產(chǎn)價格:正如中國人資產(chǎn)主要集中在房產(chǎn)一樣,美國人持有的資產(chǎn)主要集中在股市等金融資產(chǎn),如果美股瘋漲,會加快加息進程;反之,如果美股大幅波動,可能導致美聯(lián)儲被迫救市,比如1987年、2000年和2008年的三次股災期間,美聯(lián)儲都有“救市”經(jīng)歷。4、貿(mào)易戰(zhàn):現(xiàn)在全球貿(mào)易戰(zhàn)烏云密布,特朗普堅持實施25%的鋼鐵關稅和10%的鋁關稅,如果其他國家進行報復,肯定會擾亂美國經(jīng)濟,影響加息進程。鮑威爾在加息后的記者會上也說,更大范圍的貿(mào)易行動可能會影響到美聯(lián)儲預期。5、減稅:去年底美國宣布1.5萬億美元的大減稅,以及今年可能的大基建對加息會帶來兩方面的影響:1、減稅會導致政府收入的減少,政府被迫發(fā)行國債彌補財政赤字(下表稅改對赤字的影響),國債供應過多,那么價格會下跌,從而導致收益率上升(國債價格和收益率成反比),即意味著市場利率上升,那么美聯(lián)儲被迫上調(diào)基準利率(政策利率)防止剪刀差擴大。2、減稅和大基建會導致經(jīng)濟過熱,通脹上升,類似于08年中國的4萬億,那么也會加快加息進程抑制通脹。

八、今年美聯(lián)儲還會加息嗎?市場預計,今年美聯(lián)儲會加息3-4次左右,加不加息主要在下面幾個重要會議當中決定(2018年美聯(lián)儲議息會議時間表):2018年3月20-21日美聯(lián)儲主席新聞發(fā)布會2018年5月1-2日2018年6月12-13日美聯(lián)儲主席新聞發(fā)布會2018年7月31日至8月1日2018年9月25-26日美聯(lián)儲主席新聞發(fā)布會2018年11月7-8日2018年12月18-19日美聯(lián)儲主席新聞發(fā)布會

九、美聯(lián)儲加息對中國有何影響?1、利率:美聯(lián)儲加息對中國的影響會首先反饋在利率上,現(xiàn)在中國10年期國債收益率是3.85%,美國是2.9%,如果美聯(lián)儲加息會縮小中國對美國的利差優(yōu)勢,人民幣資產(chǎn)(A股、樓市、債市等)吸引力降低,央行因此被迫同步上調(diào)利率。2、銀行:美聯(lián)儲加息會間接抬高國內(nèi)的市場利率(銀行-企業(yè)、居民),如果央行不上調(diào)逆回購、MLF等政策利率(央行-商業(yè)銀行),那么會增加大銀行“套利”的機會,因為能夠通過逆回購、MLF等直接向央行借錢的主要是大型商業(yè)銀行,如果銀行-企業(yè)、居民利率上升了,而央行-商業(yè)銀行利率不變,那么他們完全可以不時向央行借廉價的錢,賣給市場獲得差價。3、外債:中國目前外債余額是1.6萬億美元左右,美聯(lián)儲加息意味著利息更高,那么企業(yè)的還款成本是不是變高了?4、樓市:樓市對利率最為敏感,當利率上升居民的還貸成本和開發(fā)商的借錢成本都會上升,從而抑制房價上漲,我們通過觀察發(fā)現(xiàn),2013-2014年房價調(diào)整,就是在高利率環(huán)境下出現(xiàn)的,隨著美聯(lián)儲今年可能加息3-4次,今年國內(nèi)整體利率水平還會上升,但會相對緩慢,因為國內(nèi)經(jīng)濟不允許。5、股市:樓市對利率比較敏感,而股市對錢更為敏感,利率上升對A股的利空相對可控,對于2018年的股市我認為應該著重看3點:1、美股的走勢,是已經(jīng)企穩(wěn)還是繼續(xù)慘跌?2、國內(nèi)的市場改革,今年股市擴容是肯定的了,我們要關注的是擴容的節(jié)奏,比如多層次資本市場改革、上市制度改革、退市制度改革。3、今年金融監(jiān)管的力度如何,會不會比去年更猛?

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